Ventas y clientes
Oportunidades, actividades, pipeline, propuestas, renovaciones y visión completa de cada cuenta.
CRM, ERP y operaciones
Un sistema interno que refleje cómo trabaja realmente tu empresa.
Diseñamos CRM, flujos tipo ERP y portales internos cuando las hojas de cálculo, los módulos genéricos y las tareas duplicadas ya no permiten controlar la operación.
Datos centralizadosPermisos y trazabilidadIntegraciones y automatización
Primero modelamos el proceso; después la interfaz
Un CRM útil no es una lista de contactos y un ERP no es una colección de formularios. El valor aparece cuando estados, responsables, datos y acciones representan el trabajo real y ayudan a detectar qué necesita atención.
Operaciones
Pedidos, proyectos, incidencias, planificación, aprobaciones, inventario o producción según el negocio.
Roles y permisos
Acceso por equipos, responsabilidades y datos sensibles con trazabilidad de cambios importantes.
Automatizaciones
Recordatorios, asignaciones, documentos, comunicaciones y sincronizaciones disparadas por eventos fiables.
Informes
Indicadores operativos y comerciales con definiciones compartidas, filtros y alertas útiles.
Integraciones
Correo, facturación, ecommerce, formularios, calendarios, telefonía y sistemas ya implantados.
Señales de que el sistema está bien diseñado
Resultado funcional
- Cada dato importante tiene una fuente y un responsable.
- Los estados del proceso significan lo mismo para todos.
- Las excepciones se detectan antes de convertirse en urgencias.
- El equipo introduce información una sola vez.
- Los informes se apoyan en definiciones compartidas.
- Los permisos acompañan el crecimiento de la organización.
Alcance transparente
La propuesta detalla entregables, responsabilidades, dependencias, criterios de aceptación, plazos y costes externos. Las ideas posteriores se ordenan en una hoja de ruta para no desviar la primera entrega.
Preparar un briefing ->Cómo llevamos el proyecto de la idea a producción
Mapa actual
Documentamos herramientas, datos, tareas, responsables, fricciones y excepciones.
Modelo operativo
Definimos entidades, estados, reglas, permisos y eventos del proceso objetivo.
Prototipo funcional
Validamos con usuarios las pantallas y acciones que utilizarán cada día.
Migración e integración
Planificamos limpieza de datos, importación, conexiones y convivencia temporal.
Adopción
Preparamos formación, documentación, soporte y métricas de uso.
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¿Es mejor personalizar un CRM existente o crear uno a medida?
Depende de cuánto encaje el proceso estándar, la profundidad de las integraciones, el coste por usuario y la ventaja de tener reglas propias. Comparamos ambas vías antes de recomendar.
¿Podéis migrar datos de hojas de cálculo u otro CRM?
Sí, pero primero auditamos estructura, duplicados, campos incompletos y reglas de transformación. Una migración fiable empieza por limpiar y mapear los datos.
¿Se puede implantar por departamentos?
Sí. Una implantación por módulos o equipos reduce riesgo cuando las dependencias están claras y se mantiene una fuente coherente de datos.
¿Incluye informes y paneles?
Podemos incluir indicadores, filtros, exportaciones y alertas. Las métricas se definen junto al proceso para evitar paneles visuales que nadie utiliza.
Define el resultado antes de elegir la solución.
Cuéntanos el problema, las herramientas actuales y el cambio que buscas. Te ayudaremos a ordenar el alcance.